2020年，在全球疫情沖擊與數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型的雙重背景下，光通信行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)峻考驗(yàn)與戰(zhàn)略機(jī)遇。本文聚焦于行業(yè)內(nèi)23家代表性廠商，分析其在前三季度于信息系統(tǒng)集成服務(wù)領(lǐng)域的具體表現(xiàn)、市場(chǎng)策略及發(fā)展態(tài)勢(shì)。
一、 整體營(yíng)收承壓，但集成服務(wù)韌性顯現(xiàn)
受上半年疫情影響，項(xiàng)目建設(shè)延遲、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧纫蛩貙?dǎo)致多數(shù)光通信廠商整體營(yíng)收出現(xiàn)波動(dòng)或下滑。作為產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值延伸的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，信息系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。部分廠商憑借在“新基建”（特別是5G、數(shù)據(jù)中心）領(lǐng)域的提前布局，其系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)或降幅收窄，成為穩(wěn)定全年業(yè)績(jī)的重要支撐。集成服務(wù)從傳統(tǒng)的硬件配套，向包含云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、行業(yè)應(yīng)用軟件在內(nèi)的綜合解決方案加速演進(jìn)。
二、 市場(chǎng)分化加劇，頭部廠商優(yōu)勢(shì)鞏固
前三季度的表現(xiàn)呈現(xiàn)出明顯的分化格局。具備核心技術(shù)、完整產(chǎn)品線及強(qiáng)大交付能力的頭部廠商，如華為、中興通訊（其運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)中包含大量系統(tǒng)集成）、烽火通信等，依托品牌、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在大型國(guó)家級(jí)和省級(jí)信息基礎(chǔ)設(shè)施集成項(xiàng)目中持續(xù)獲得訂單，市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中。相比之下，中小型廠商則面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和項(xiàng)目收縮挑戰(zhàn)，部分企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向細(xì)分市場(chǎng)（如專網(wǎng)、企業(yè)網(wǎng)、特定行業(yè)應(yīng)用）尋求差異化發(fā)展。
三、 需求結(jié)構(gòu)變化，聚焦“新基建”與行業(yè)數(shù)字化
信息系統(tǒng)集成服務(wù)的需求側(cè)發(fā)生顯著變化。傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)集成的增速放緩，而圍繞“新基建”的集成需求成為核心驅(qū)動(dòng)力：
- 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與商用集成：涉及5G核心網(wǎng)、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)的端到端系統(tǒng)集成，以及與垂直行業(yè)（如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療）結(jié)合的解決方案集成需求旺盛。
- 數(shù)據(jù)中心建設(shè)與云網(wǎng)融合：大型數(shù)據(jù)中心（IDC）的規(guī)劃、建設(shè)與運(yùn)維集成，以及企業(yè)上云、云網(wǎng)一體的集成服務(wù)成為增長(zhǎng)點(diǎn)。
- 行業(yè)信息化深度滲透：在政府、金融、交通、能源等行業(yè)，對(duì)光通信作為底層傳輸支撐的智能化、數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目增多，帶動(dòng)了定制化的系統(tǒng)集成服務(wù)。
四、 盈利能力面臨挑戰(zhàn)，向高價(jià)值服務(wù)轉(zhuǎn)型
盡管部分廠商集成業(yè)務(wù)收入保持增長(zhǎng)，但整體盈利能力面臨壓力。主要原因包括：項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)激烈導(dǎo)致毛利空間受擠壓；人力成本上升；部分項(xiàng)目因疫情導(dǎo)致實(shí)施周期拉長(zhǎng)、成本增加。為此，領(lǐng)先廠商正努力從單純的項(xiàng)目集成向提供咨詢?cè)O(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)及持續(xù)運(yùn)維等高附加值服務(wù)轉(zhuǎn)型，以提升客戶粘性和利潤(rùn)水平。
五、 未來(lái)展望：協(xié)同、智能與生態(tài)構(gòu)建
展望2020年第四季度及23家光通信廠商在信息系統(tǒng)集成服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：
- 協(xié)同發(fā)展：硬件制造與軟件集成服務(wù)更深度的協(xié)同，提供一體化交付能力。
- 智能化升級(jí)：集成服務(wù)中融入AI、大數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的智能運(yùn)維和業(yè)務(wù)的智能調(diào)度。
- 生態(tài)合作：廠商積極與云計(jì)算服務(wù)商、行業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)商等構(gòu)建合作伙伴生態(tài)，共同開(kāi)拓市場(chǎng)，而非單打獨(dú)斗。
結(jié)論：
2020年前三季度，對(duì)于這23家光通信廠商而言，信息系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)在逆境中凸顯了其戰(zhàn)略價(jià)值。市場(chǎng)在分化中演進(jìn)，需求在變革中升級(jí)。能夠緊跟“新基建”浪潮、持續(xù)進(jìn)行技術(shù)和服務(wù)模式創(chuàng)新、并構(gòu)建開(kāi)放合作生態(tài)的廠商，不僅能夠抵御短期風(fēng)險(xiǎn)，更有望在未來(lái)的行業(yè)數(shù)字化浪潮中占據(jù)更有利的競(jìng)爭(zhēng)位置。
